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ネイトとデイヴィッドの兄弟、さらにフェデリコにも、それぞれの家族問題が噴出する。ナイーブな問題も赤裸々に描かれ、登場人物らの言動の危うさにハラハラさせられる。
葬儀社「フィッシャー・アンド・サンズ」にフェデリコが新たな共同経営者として参加。名前も「フィッシャー＆ディアス」に変わり、新たな道を進み始める。死のふちを彷徨っていたネイトも回復し、リサと結婚した。だがその矢先に、リサが謎の失踪を遂げる。
AVM(脳動静脈奇形)の手術を受けたネイトは生死を彷徨った末に生還、順調な回復を見せて7カ月がたった。美大に入学したクレアは基礎授業に難しさと退屈を覚えていたが、偶然知り合ったフィルという男性に惹かれる。
48分
リサの上司・キャロルのわがままに振り回されるリサとネイトはささいなことで衝突するが、すぐお互い謝って和解するのを繰り返していた。一方、クレアは学校の友達・ラッセルに対してとても親しみを覚える。
50分
クレアはほかの女とも会っているフィルに、本気になりかけていることを打ち明ける。だが、フィルには今すぐ答えを出せないと言われてしまう。リサはキャロルの横暴に耐えられず、一家でネイトの実家に移ることに。
51分
ネイトは今の生活に満足していると自分を納得させながらも、無意識にずれを感じていた。一方、クレアは学校のゲストアーティスト・スミスの講義を受講。バーでアートについて語りあい、充実した夜を過ごす。
51分
クレアが葬儀会館のバイトを辞めたいというので見習いをおくことに。やってきたのはルースと妙に感覚が似ているアーサーという男性だった。一方、突然ブレンダがネイトを訪ねる。ネイトに謝罪するためだったが...。
55分
ネイトはリサとマヤを連れ、友人夫婦のトッドとデイナ、娘のスペンサーとキャンプに行く。だがリサにたばこを禁止され、ビールは6本しか持ってきてもらえず、マリファナを吸っても誰も付き合ってくれず不満に思う。
50分
リサがフードショーに出かけ、ネイトはマヤの面倒を見ることに。しかし、ブレンダの父の死亡記事を見たネイトは葬儀に参列することに。ネイトとブレンダはゆっくり話をし、ブレンダはネイトの手術跡を見て涙する。
48分
デイヴィッドはコーラス隊の友人を連れ、キースが警官仲間と行うペイントボールに参加する。デイヴィッドたちはそこで意気投合したサージを家に泊める。サージはキースとデイヴィッドのベッドにまで入り込み...。
55分
喧嘩をしたネイトとリサは、クレアの学校の美術展に出かけるが、そこでブレンダと会う。リサは初対面のフリをし、ブレンダはリサがスパにきたのは自分に会うためだったと気づく。ネイトとリサはその後、仲直りする。
53分
キースは大おばの埋葬に立ち会うため、デイヴィッドを連れ実家へ帰る。父からの虐待の傷を抱えるキースは、不仲の父親と和解しようとするが、自分が正しいと信じ切る父は息子の話に聞く耳を持たない。
50分
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